Kouzelné filmové vyprávění rozehrává vzpomínání Kyony na dalekou cestu, kterou museli v dětském věku podniknout s bratrem Adrielem. Sourozencům se podaří utéct z rodného města Novi Varna před razií vesnického pogromu, během něhož jsou zatčeni jejich rodiče. Bez prostředků i bez opory se ocitají v prostředí dětí ulice, než jsou umístěni do rodiny na převýchovu. Na popud Kyony, která se odmítá podřídit nucené změně identity, znovu utíkají, tentokrát do hustého, temného lesa. Silná vánice načas rozdělí oba sourozence, sestry se na zimu ujímá stará osamělá čarodějnice, která žije mezi vlky v lesní chalupě. Až na jaře se Kyona opět setkává s Adrielem v prostředí cirkusu, který pod velením Madame putuje pomalu k hranicím. Dospívající Kyonu si zatím předchází lehkomyslný, ale i okouzlující mladík Erdewan. Avšak opět jsou zadrženi a umístěni v horském táboře, kde se spolu znovu setkávají s Iskanderem, ke kterému cítila Kyona blízkost na začátku jejich útěku.
Aktuálně v programu