Leningrad 1946. Veškerá kultura se nachází v sevření všudypřítomné cenzury totalitního státu na počátku studené války. Ale nadšenci do zakázaných hudebních žánrů vyvinou neuvěřitelnou a riskantní cestu poslechu a šíření jejich zamilované hudby. Kopírují zakázané písně na použité rentgenové snímky a vytvářejí tak své vlastní nahrávky.